Niezwykła podróż trwa dalej. W Mrocznej Puszczy Bilbo i Krasnoludy natrafiają na podstępne pająki i uciekają przed wrogimi leśnymi Elfami. Największe zagrożenie stanowi smok Smaug, strzegący pod Samotną Górą skarbów, które niegdyś zrabował Krasnoludom. Jednak ci nie pozostają bezsilni. Chcą zaatakować Smauga i przepędzić go. Czy dotrą bezpiecznie do Samotnej Góry? Tylko wtedy będą w stanie wspólnie zwyciężyć. Liczne oryginalne zdjęcia z filmu kinowego pozwolą graczom na autentyczne przeżycie tej niezwykłej przygody.